מערכת לידים: איך עוברים מטופס פשוט ל־CRM קטן
בקורס יש שיעור על CRM קטן ללידים, ועוד שיעור על גוגל שיטס ודרייב. זה אומר שאפשר לבנות מערכת שמקבלת לידים בלי לקנות רישיון לכל משתמש. אבל לא כל צוות צריך לבנות, ויש שיטס שמספיק לו שנה. אז איך מחליטים מה מתאים?
מה מערכת לידים צריכה לעשות
מערכת לידים מינימלית עושה ארבעה דברים: קולטת פנייה מהטופס, שומרת אותה עם מקור וזמן, מראה לכל ליד סטטוס, ומזכירה למי שצריך לחזור אליו. אין צורך להתחיל ממערכת גדולה: אפשר להתחיל מגיליון בגוגל שיטס ולעבור ל־CRM קטן שנבנה עם קלוד קוד כשהגיליון מפסיק להספיק.
לפני שמדברים על כלים, כדאי לכתוב על דף אחד את מסלול הליד בצוות שלכם: מי רואה אותו ראשון, תוך כמה זמן חוזרים אליו, ומה קורה כשהוא לא עונה. מערכת שנבנית בלי הדף הזה תשכפל בלגן קיים בצורה מסודרת יותר.
איפה לשמור את הלידים: טבלה להשוואה
שלוש אפשרויות מקובלות, ולכל אחת מקום שבו היא מתאימה:
| אפשרות | מתאימה כש... | מה כדאי לבדוק |
|---|---|---|
| גוגל שיטס | יש מעט לידים ואדם אחד מטפל בהם | מי מורשה לערוך, ומה קורה כשכמה אנשים נוגעים באותה שורה |
| CRM קטן שנבנה עם קלוד קוד | צריך סטטוסים, היסטוריה והתאמה מדויקת לתהליך שלכם | מי מתחזק אותו, איפה המידע מאוחסן ומה הגיבוי |
| מערכת CRM מוכנה | הצוות גדול ויש כבר תהליכים קבועים | עלות לכל משתמש, והאם אפשר לייצא את המידע |
אין אפשרות אחת נכונה. הקורס עצמו מראה שתיים מהן: גוגל שיטס ודרייב מצד אחד, ו־CRM קטן מצד שני.
רוצים לבנות את מערכת השיווק בעצמכם?
50 שיעורי וידאו, 199 דקות, בלי ידע קודם בתכנות. מההתקנה ועד פרויקט גמר שעובד אצלכם.
איך בונים את גרסה ראשונה
מתחילים מהקטן. מבקשים מקלוד קוד מערכת שמקבלת ליד מהטופס ושומרת אותו עם שם, אמצעי קשר, מקור הפנייה ותאריך. אחר כך מוסיפים סטטוס פשוט: חדש, נוצר קשר, נקבעה פגישה, נסגר או לא רלוונטי. הרשימה הזו היא דוגמה, ואתם מתאימים אותה לשפה של הצוות שלכם.
- מגדירים את השדות שנשמרים, ורק את מה שבאמת משתמשים בו.
- מבקשים תכנית ומאשרים אותה לפני שהכלי יוצר קבצים.
- בונים את הקליטה מהטופס ובודקים עם ליד ניסיוני.
- מוסיפים תצוגה של הלידים לפי סטטוס.
- מוסיפים תזכורת למי שלא קיבל מענה.
אל תוסיפו יכולת בלי שמישהו ביקש אותה. מערכת קטנה שהצוות משתמש בה עדיפה על מערכת גדולה שמדלגים עליה.
מידע אישי ומפתחות: מה שמנהל חייב לשאול
לידים הם מידע על אנשים, ולכן מערכת לידים דורשת יותר זהירות מדף נחיתה. שאלו מי יכול לראות את המידע, איפה הוא נשמר, מי יכול לייצא אותו ומה קורה כשעובד עוזב. בקורס יש שיעור על אבטחה של מפתחות וסודות, ושיעור על מצבי הרשאות שקובע מה קלוד קוד רשאי לעשות לבד ומה דורש אישור.
המדריך על הטמעה בצוות שיווק כולל רשימת בדיקה לנושא הזה. ואם הנושא חדש לכם, שיעורי הבסיס ב־קורס קלוד קוד על גיבוי ו־Git ועל rewind הם נקודת פתיחה טובה.
איך מחברים את המערכת למיילים ולדשבורד
כשהלידים נשמרים במקום מסודר, שני הצעדים הבאים נהיים פשוטים: מיילים אוטומטיים שיוצאים לפי סטטוס, ודשבורד שסופר לידים לפי מקור ושלב. מי שבנה קודם את המערכת בצורה מסודרת מרוויח את שניהם כמעט בלי עבודה נוספת.
שאלות נפוצות
האם אפשר להסתדר עם גוגל שיטס בלבד?
בהחלט, כשהנפח קטן ואדם אחד מטפל בלידים. עוברים למערכת ייעודית כשמתחילים לאבד לידים, כשכמה אנשים עובדים על אותה רשימה או כשצריך היסטוריה של כל פנייה.
האם CRM שנבנה עם קלוד קוד מחליף מערכת מוכנה?
לפעמים כן ולפעמים לא. הוא מתאים למי שרוצה מערכת קטנה שמותאמת לתהליך שלו, ופחות למי שצריך יכולות רחבות של ארגון גדול. כדאי להתחיל קטן ולהחליט בהמשך.
מי מתחזק את המערכת אחרי שנבנתה?
זו שאלה שצריך לענות עליה לפני הבנייה. אפשר להמשיך לעבוד עם קלוד קוד על אותה תיקייה, אבל חייב להיות אדם אחד שאחראי על המערכת, על הגיבוי ועל ההרשאות.
איך מוודאים שלידים לא הולכים לאיבוד?
שולחים ליד ניסיוני אחרי כל שינוי, שומרים גיבוי בגרסאות עם Git, ומוסיפים התראה כשליד לא התקבל. הבדיקה הידנית הפשוטה ביותר היא לספור לידים בטופס מול לידים במערכת.
איזה קורס מתאים למי שרוצה לבנות מערכת לידים?
קורס הווידאו, כי יש בו שיעורי בנייה על CRM קטן ועל גוגל שיטס ודרייב. מי שרוצה קודם לטעום יכול להתחיל מהקורס החינמי לקריאה.
לראות את זה על מסך אמיתי, שיעור אחרי שיעור
50 שיעורי וידאו, 199 דקות, בלי ידע קודם בתכנות. מההתקנה ועד פרויקט גמר שעובד אצלכם.